(1)尋找客戶：通過各種途徑尋找新客戶，跟蹤老客戶。

　　(2)設定目標：主要客戶和待開發的客戶。我們的工作著重點及分配的工作時間。

　　(3)傳播信息：將企業產品的信息傳播出去。

　　(4)推銷產品：主動與客戶接洽，展示產品，為獲取訂單為目的。

　　(5)提供服務：產品的售后服務，及對客戶的服務。

　　(6)收集信息：收集市場信息，進行市場考察。

　　(7)分配產品：產品短缺時先分配給主要客戶。

　　跟單員是業務助理;跟單員在許多時候扮演業務經理助理的角色，他們協助業務經理接待，管理，跟進客戶，因此跟單員要：

　　(1) 函電的回復：

　　(2) 計算報價單

　　(3) 驗簽訂單

　　(4) 填對帳表

　　(5) 目錄，樣品的寄送與登記

　　(6) 客戶檔案的管理

　　(7) 客戶來訪接待

　　(8) 主管交辦事項的處理

　　(9) 與相關部門的業務聯系

　　跟單員是協調員：跟單員對客戶所訂產品的交貨進行跟蹤，即進行生產跟蹤。跟蹤的要點是生產進度，貨物報關，裝運等。因此，在小企業中，跟單員身兼數職，既是內勤員，又是生產計劃員，物控員，還可能是采購員。在大企業，則代表企業的業務部門向生產制造部門催單要貨，跟蹤出貨。